[유진투자증권] 여전한 24년 유망주, 바뀐 것은 주가(2023.11)

유진투자증권 김세희 연구원이 발간한 업데이트 리포트 입니다.

NDR 후기 : 여전한 24년 유망주, 바뀐것은 주가

- 3Q 23 동사 매출액은 165억원(+9.5%QoQ,+6.7%YoY), 영업이익 13억원(+11.5%QoQ,-40.2%YoY) 기록
- 3분기 누적 매출액 458억원으로 역대 최대 실적. 수주잔고 10월 기준 503억원으로 꾸준히 증가
- 영업이익 하락 원인은 통합 SCM SaaS 플랫폼 개발비 반영 등 내년 해외 시장 진출 준비에 따른 영향
- 통합 SCM 플랫폼 개발비 발생에 따라 2023년 실적 전망은 매출액 662억, 영업이익 56억원
- SCM SaaS 플랫폼은 차질 없이 1분기 출시 될 것으로 보이며 해외 매출은 빠르면 2~3분기 발생 할 것으로 예상
- 해외 시장 진출에 따른 본격적인 실적 및 밸류에이션 레벨업 기대